Salesforce rozszerza swoją ofertę usług finansowych dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej

Katgoria: CRM / Utworzono: 22 czerwiec 2021

SalesForce

Firma Salesforce ogłosiła wprowadzenie Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud - nową technologię, która pomaga bankowcom i zespołom doradztwa transakcyjnego pogłębiać i zarządzać relacjami z klientem na jednej platformie oraz realizować transakcje zgodnie z wymogami prawa i z poszanowaniem prywatności konsumentów.

REKLAMA

Jak pokazała pandemia, branże muszą szybko wprowadzać innowacje, aby utrzymać się na rynku. Usługi finansowe nie są tu wyjątkiem - bankowcy inwestycyjni potrzebują technologii cyfrowej, aby zwiększyć wydajność, budować i pogłębiać relacje z klientami oraz realizować więcej rentownych transakcji. Potrzebują również narzędzi, które usprawnią dostęp do danych o klientach, zintegrowanych w ramach jednej platformy.

Ponadto, ważna jest też kwestia bezpieczeństwa danych. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku compliance officers, podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków mają styczność z zawiłymi regulacjami i zasadami bezpieczeństwa, które mają za zadanie chronić wrażliwe dane, którymi operują. W przypadku wycieku lub niewłaściwego zarządzania takimi informacjami, reputacja banku mogłaby zostać mocno nadszarpnięta, co skutkowałoby utratą znacznej części klientów.

Bankowcy potrzebują nowych sposobów na budowanie trwałych i prawdziwych relacji z klientami, które są możliwe dzięki rozwiązaniom opartym na danych” - powiedział Jujhar Singh, EVP i GM Salesforce Industries. "Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud dostarcza pracownikom instytucji finansowych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które pozwalają wypełnić luki w obsłudze klienta”. Dzięki tym innowacjom od Salesforce bankowcy mogą w pełni poświęcić się roli oddanych i zaufanych doradców dla swoich klientów, przyspieszając proces realizacji transakcji i zwiększając bezpieczeństwo poufnych danych, aby zapewnić zgodność z przepisami, na każdym etapie transakcji.

Pracujemy w wysoce konkurencyjnej i dynamicznej branży, która wymaga, aby nasi bankowcy mieli istotne informacje na wyciągnięcie ręki" - powiedział Tim LaLonde, Dyrektor Operacyjny Bankowości Inwestycyjnej w Evercore. "Projektujemy i wdrażamy nasz Salesforce CRM, aby funkcjonował jako główny system bazy informacji o klientach dla naszych doradców, umożliwiając tym samym dostarczanie kluczowych porad dla naszych klientów, zawsze wtedy gdy tego potrzebują.

Przedstawiamy usługę Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna w chmurze Financial Services Cloud została zaprojektowana tak, aby dostarczać kompletne doświadczenie w całym procesie obsługi klienta. Usługa jest zintegrowana z Tableau CRM i Einstein Relationship Insights (ERI), aby zapewnić pracownikom banku usługę skrojoną na miarę ich potrzeb. Dzięki tym rozwiązaniom zapewniana jest:

Maksymalizacja efektywności i produktywności bankowców. Bankowcy inwestycyjni mogą zarządzać całym cyklem „życia” transakcji, śledząc działania podejmowane w jej ramach na jednej platformie. Wykorzystanie narzędzi Salesforce Low Code pomaga zautomatyzować procesy realizacji transakcji związanych z fuzjami i przejęciami, pozyskiwaniem kapitału i restrukturyzacją przedsiębiorstw. Dzięki możliwościom Tableau CRM for Financial Services bankowcy mogą wykorzystywać analitykę transakcji do optymalizacji jej przebiegu i zaangażowania klientów, mając dostęp do danych o klientach z poprzednich wizyt, ofert i notatek ze spotkań - wszystko w jednym miejscu i z dostępem z dowolnego urządzenia.
Odkrywanie relacji za pomocą narzędzia badawczego opartego na sztucznej inteligencji. ERI to nowe narzędzie do budowania relacji zintegrowane z Financial Services Cloud. Narzędzie to automatycznie wyszukuje osoby lub firmy wspomniane w źródłach takich jak informacje prasowe, artykuły lub wiadomości e-mail, aby szybciej filtrować informacje i odkrywać możliwości nawiązania nowych kontaktów. Przykładem może być sytuacja, w której pracownik banku chce przedstawić się nowemu klientowi, wtedy system ERI przeszukuje dane i informacje w sieci, takie jak np. ogłoszenia o nowym członku zarządu lub przynależność do danej organizacji. Będąc w posiadaniu takich informacji pracownik może lepiej poznać swojego klienta i jego potrzeby.
Zapewnienie funkcji compliance. Banki inwestycyjne mogą zachować zgodność z przepisami prawa, umowami i aktami wewnętrznymi poprzez zapewnienie, że wrażliwe dane dotyczące klientów lub transakcji są udostępniane wyłącznie odpowiednim interesariuszom. Na przykład, jeśli pracownik zajmuje się transakcją dotyczącą fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa, to dane dotyczące tego przedsięwzięcia nie zostaną udostępnione stronom trzecim i nie trafią w niepowołane ręce. Bankowiec może również zainicjować proces onboardingu klienta z poziomu platformy Salesforce i śledzić jego przebieg za pomocą dostępnych rozwiązań partnerskich.
Wykorzystanie danych jako przewaga konkurencyjna. Bankowcy często muszą logować się do siedmiu lub ośmiu systemów, aby uzyskać dostęp do informacji istotnych dla ich sprawy. Obecnie, dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu mogą integrować wewnętrzne dane z zewnętrznymi, pochodzącymi od partnerów – takich jak S&P Global, w celu uzyskania pełnego profilu swoich klientów. System Salesforce umożliwia wgląd w taki informacje jak wycena działalności handlowej od S&P Global, przychody, wynagrodzenie pracowników i inne, bez konieczności przełączania się z systemu do systemu.

Bankierzy inwestycyjni spędzają dziś nadmierną ilość czasu, próbując zebrać informacje potrzebne do przygotowania pitch decków, raportów, zarządzania transakcją i śledzenia procesów compliance - powiedział Spencer Mindlin, analityk branży rynków kapitałowych, Aite Group. "Aby rozwiązać ten problem, banki muszą zastosować automatyzację i sztuczną inteligencję w celu usprawnienia procesów związanych z planowaniem, zbieraniem informacji, zarządzaniem transakcjami i operacjami prawnymi. Te innowacje są kluczem do utrzymania konkurencyjności, ponieważ uwalniają pracowników od rutynowych działań, dzięki czemu mogą oni poświęcać więcej czasu klientom.

Rozszerzenie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej poprzez Salesforce Partner Ecosystem

Salesforce posiada rozbudowany ekosystem partnerski, który zapewnia unikalną wiedzę i rozwiązania dla instytucji finansowych na całym świecie. Partnerzy ISV, tacy jak S&P Global Market Intelligence i Fenergo, rozszerzają i stanowią wartość dodaną dla chmury Financial Services Cloud. Dodatkowo, partnerzy konsultingowi KPMG, Silverline i VASS są ekspertami w dziedzinie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz są przygotowani do wdrażania rozwiązań z zakresu usług finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Źródło: Salesforce

Najnowsze wiadomości

Customer-specific AI: dlaczego w 2026 roku to ona przesądza o realnym wpływie AI na biznes

W 2026 roku sztuczna inteligencja przestaje być ciekawostką technologiczną, a zaczyna być rozliczana z realnego wpływu na biznes. Organizacje oczekują dziś decyzji, którym można zaufać, procesów działających przewidywalnie oraz doświadczeń klientów, które są spójne w skali. W tym kontekście coraz większe znaczenie zyskuje customer-specific AI - podejście, w którym inteligencja jest osadzona w danych, procesach i regułach konkretnej firmy, a nie oparta na generycznych, uśrednionych modelach.

Czytaj całość

PROMAG S.A. rozpoczyna wdrożenie systemu ERP IFS Cloud we współpracy z L-Systems

PROMAG S.A., lider w obszarze intralogistyki, rozpoczął wdrożenie systemu ERP IFS Cloud, który ma wesprzeć dalszy rozwój firmy oraz integrację kluczowych procesów biznesowych. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą L-Systems i obejmuje m.in. obszary finansów, produkcji, logistyki, projektów oraz serwisu, odpowiadając na rosnącą skalę i złożoność realizowanych przedsięwzięć.

Czytaj całość

SkyAlyne stawia na IFS dla utrzymania floty RCAF

SkyAlyne, główny wykonawca programu Future Aircrew Training (FAcT), wybrał IFS Cloud for Aviation Maintenance jako cyfrową platformę do obsługi technicznej lotnictwa i zarządzania majątkiem. Wdrożenie ma zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym w utrzymanie floty, zasoby i zgodność, ograniczyć przestoje oraz zwiększyć dostępność samolotów szkoleniowych RCAF w skali całego kraju. To ważny krok w modernizacji kanadyjskiego systemu szkolenia załóg lotniczych.

Czytaj całość

Wykorzystanie AI w firmach rośnie, ale wolniej, niż oczekiwano. Towarzyszy temu sporo rozczarowań

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmach rośnie, ale tempo realnych wdrożeń pozostaje znacznie wolniejsze od wcześniejszych oczekiwań rynku. Dane pokazują, że z rozwiązań AI korzysta dziś wciąż niewiele przedsiębiorstw, a menedżerowie coraz częściej wskazują na bariery regulacyjne, koszty oraz brak powtarzalnych efektów biznesowych. W praktyce technologia jest testowana głównie w wybranych obszarach, a kluczowe decyzje nadal pozostają po stronie człowieka. Również w firmach, które wdrożyły AI, nierzadko towarzyszą temu rozczarowania.

Czytaj całość

Europejski przemysł cyfryzuje się zbyt wolno – ERP, chmura i AI stają się koniecznością

Europejski przemysł średniej wielkości wie, że cyfryzacja jest koniecznością, ale wciąż nie nadąża za tempem zmian. Ponad 60% firm ocenia swoje postępy w transformacji cyfrowej jako zbyt wolne, mimo rosnącej presji konkurencyjnej, regulacyjnej i kosztowej. Raport Forterro pokazuje wyraźną lukę między świadomością potrzeby inwestycji w chmurę, ERP i AI a realną zdolnością do ich wdrożenia – ograniczaną przez braki kompetencyjne, budżety i gotowość organizacyjną.

Czytaj całość

RAPORT ERP

Katalog rozwiązań IT

Katalog firm

Najnowsze artykuły

5 pułapek zarządzania zmianą, które mogą wykoleić transformację cyfrową i wdrożenie ERP

Dlaczego jedne wdrożenia ERP dowożą korzyści, a inne kończą się frustracją, obejściami w Excelu i spadkiem zaufania do systemu? Najczęściej decyduje nie technologia, lecz to, jak organizacja prowadzi zmianę: czy liderzy biorą odpowiedzialność za decyzje czy tempo jest dopasowane do zdolności absorpcji oraz czy ludzie dostają klarowność ról i realne kompetencje. Do tego dochodzi pytanie: co po go-live - stabilizacja czy chaos w firmie? Poniżej znajdziesz 5 pułapek, które najczęściej wykolejają transformację i praktyczne sposoby, jak im zapobiec.

Czytaj całość

SAP vs Oracle vs Microsoft: jak naprawdę wygląda chmura i sztuczna inteligencja w ERP

Wybór systemu ERP w erze chmury i sztucznej inteligencji to decyzja, która determinuje sposób działania organizacji na lata — a często także jej zdolność do skalowania, adaptacji i realnej transformacji cyfrowej. SAP, Oracle i Microsoft oferują dziś rozwiązania, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, lecz w praktyce reprezentują zupełnie odmienne podejścia do chmury, AI i zarządzania zmianą. Ten artykuł pokazuje, gdzie kończą się deklaracje, a zaczynają realne konsekwencje biznesowe wyboru ERP.

Czytaj całość

Transformacja cyfrowa z perspektywy CFO: 5 rzeczy, które przesądzają o sukcesie (albo o kosztownej porażce)

Transformacja cyfrowa w finansach często zaczyna się od pytania o ERP, ale w praktyce rzadko sprowadza się wyłącznie do wyboru systemu. Dla CFO kluczowe jest nie tylko „czy robimy pełną wymianę ERP”, lecz także jak policzyć ryzyko operacyjne po uruchomieniu, ocenić wpływ modelu chmurowego na koszty OPEX oraz utrzymać audytowalność i kontrolę wewnętrzną w nowym modelu działania firmy.

Czytaj całość

Agentic AI rewolucjonizuje HR i doświadczenia pracowników

Agentic AI zmienia HR: zamiast odpowiadać na pytania, samodzielnie realizuje zadania, koordynuje procesy i podejmuje decyzje zgodnie z polityką firmy. To przełom porównywalny z transformacją CRM – teraz dotyczy doświadczenia pracownika. Zyskują HR managerowie, CIO i CEO: mniej operacji, więcej strategii. W artykule wyjaśniamy, jak ta technologia redefiniuje rolę HR i daje organizacjom przewagę, której nie da się łatwo nadrobić.

Czytaj całość

Composable ERP: Przewodnik po nowoczesnej architekturze biznesowej

Czy Twój system ERP nadąża za tempem zmian rynkowych, czy stał się cyfrową kotwicą hamującą rozwój? W dobie nieciągłości biznesowej tradycyjne monolity ustępują miejsca elastycznej architekturze Composable ERP. To rewolucyjne podejście pozwala budować środowisko IT z niezależnych modułów (PBC) niczym z klocków, zapewniając zwinność nieosiągalną dla systemów z przeszłości. W tym raporcie odkryjesz, jak uniknąć pułapki długu technologicznego, poznasz strategie liderów rynku (od SAP po MACH Alliance) i wyciągniesz lekcje z kosztownych błędów gigantów takich jak Ulta Beauty. To Twój strategiczny przewodnik po transformacji z cyfrowego "betonu" w adaptacyjną "plastelinę".

Czytaj całość