System CRM – centralne źródło wiedzy w Twojej firmie

Katgoria: CRM / Utworzono: 19 czerwiec 2012

System CRM – centralne źródło wiedzy w Twojej firmie

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw w różnych aspektach swojej działalności wykorzystuje systemy informatyczne ułatwiające organizację codziennej pracy. Jednak głównym celem ich stosowania jest wykorzystanie gromadzonych danych do poprawy relacji z klientami (bez których firma po prostu przestaje istnieć), a w konsekwencji do powiększania zasobów finansowych.

REKLAMA

Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura informatyczna, zbudowana w oparciu o niezawodne systemy sieciowe, stanowi podstawę funkcjonowania każdej firmy. Rosnąca skala wykorzystania systemów do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) czy księgowo – fakturowych, rodzi potrzebę ujednolicenia danych pomiędzy nimi.

Wszystkie te systemy mają wspólną cechę – przechowują dane o klientach i kontrahentach. Jednak dopiero zebranie ich w jednym miejscu pozwala na pełne ich wykorzystanie i tworzenie wartości dodanej dla firmy. Taką możliwość daje wprowadzenie w firmie systemu CRM - zintegrowanej platformy informatycznej, która zapewni stały przepływ informacji z jednego systemu do drugiego.

Budowa systemu klasy CRM zakłada jego podział na dwa podstawowe obszary – operacyjny i analityczny. Ten pierwszy skupia się wokół gromadzenia wszelkich dostępnych w firmie danych o klientach, kontrahentach i współpracownikach. Umożliwia on też import danych z innych systemów, w tym:

z systemów fakturowo – księgowych:
- dane kontrahentów - nazwa, adres, telefon, fax, email, www, NIP, Regon itp.;
- dane finansowe firm - obroty kontrahenta, zaległości (aktualne i przeterminowane), limity kredytowe oraz stopień ich wykorzystania;
- faktury;
- wszelkiego rodzaju dane słownikowe (stawki VAT, typy płatności faktur itp.).
z systemów do zarządzania zasobami:
- dane produktów - nazwa, jednostki miary, ilości minimalne itp.,
- ceny produktów,
- stany magazynowe produktów,
- dokumenty magazynowe (przykłady pochodzą z systemu CRM7 www.crm7.p)

Dane te, połączone z danymi zebranymi z innych obszarów firmy (np. historia kontaktu z klientem w programie pocztowym) umożliwiają lepsze ich wykorzystanie przez działy zajmujące się bezpośrednio kontaktami z klientami. I tak np. dział handlowy mając dane o produkcie może szybko i sprawnie udzielić klientowi szczegółowych informacji, a na podstawie historii kontaktu dopasować dokładnie do jego preferencji. Dane te z powodzeniem wykorzystać mogą także pracownicy działu marketingu – przy tworzeniu grup docelowych swoich akcji są w stanie wyselekcjonować tylko te kontakty, które spełnią ich wymagania.

Ciekawą funkcjonalność, wykorzystującą integrację systemów, posiada wspomniany już system CRM7. Pozwala ona na przydzielanie importowanych firm do wybranych użytkowników oraz jednoczesne stworzenie okazji sprzedaży wraz ze zdarzeniem, które jest widoczne w kalendarzu poszczególnych pracowników.

Integracja pozwala także na pełniejsze wykorzystanie procesów biznesowych. Jeśli np. analizujemy stany magazynowe, to po imporcie ich do systemu CRM możemy ustawić proces, który przeprowadzi nas przez schemat realizacji zamówienia brakujących produktów.

Obszar analityczny systemów do zarządzania relacjami z klientami to przede wszystkim generowanie wszelkiego rodzaju raportów, możliwość ich przetwarzania i wyciągania wniosków, a przez to wspomaganie procesów decyzyjnych zachodzących w firmie. Posiadanie w CRM danych ze wszystkich systemów ma tu ogromne znaczenie. Nie jest bowiem możliwe monitorowanie statusów faktur czy ich raportowanie bez pobrania danych z systemu fakturowego.

Oczywiście większość systemów, czy to finansowo-księgowych, czy ERP, posiada możliwość raportowania, jednak różny sposób ich generowania czy zapisu sprawia, że analiza tych danych pochłania znacznie więcej czasu, niż w przypadku jednej zbiorczej bazy. Czas ten mógłby być przeznaczony na wdrażanie wniosków z nich płynących, jednocześnie przyczyniając się do polepszenia jakości funkcjonowania firmy.

Podsumowując, do najważniejszych korzyści płynących z integracji systemów informatycznych należą:

pełna współpraca pomiędzy aplikacjami;
zwiększenie wydajności oraz efektywności działania stosowanych systemów;
łatwiejszy dostęp do informacji zawartych w systemach i skuteczniejsze zarządzanie nimi;
wyższy poziom obsługi klientów.

Zestawienie tych elementów pozwala na lepsze zarządzanie całą organizacją, co bezpośrednio przekłada się na wzrost jej zysków.

Źródło: www.more7.pl

Najnowsze wiadomości

Customer-specific AI: dlaczego w 2026 roku to ona przesądza o realnym wpływie AI na biznes

W 2026 roku sztuczna inteligencja przestaje być ciekawostką technologiczną, a zaczyna być rozliczana z realnego wpływu na biznes. Organizacje oczekują dziś decyzji, którym można zaufać, procesów działających przewidywalnie oraz doświadczeń klientów, które są spójne w skali. W tym kontekście coraz większe znaczenie zyskuje customer-specific AI - podejście, w którym inteligencja jest osadzona w danych, procesach i regułach konkretnej firmy, a nie oparta na generycznych, uśrednionych modelach.

Czytaj całość

PROMAG S.A. rozpoczyna wdrożenie systemu ERP IFS Cloud we współpracy z L-Systems

PROMAG S.A., lider w obszarze intralogistyki, rozpoczął wdrożenie systemu ERP IFS Cloud, który ma wesprzeć dalszy rozwój firmy oraz integrację kluczowych procesów biznesowych. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą L-Systems i obejmuje m.in. obszary finansów, produkcji, logistyki, projektów oraz serwisu, odpowiadając na rosnącą skalę i złożoność realizowanych przedsięwzięć.

Czytaj całość

SkyAlyne stawia na IFS dla utrzymania floty RCAF

SkyAlyne, główny wykonawca programu Future Aircrew Training (FAcT), wybrał IFS Cloud for Aviation Maintenance jako cyfrową platformę do obsługi technicznej lotnictwa i zarządzania majątkiem. Wdrożenie ma zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym w utrzymanie floty, zasoby i zgodność, ograniczyć przestoje oraz zwiększyć dostępność samolotów szkoleniowych RCAF w skali całego kraju. To ważny krok w modernizacji kanadyjskiego systemu szkolenia załóg lotniczych.

Czytaj całość

Wykorzystanie AI w firmach rośnie, ale wolniej, niż oczekiwano. Towarzyszy temu sporo rozczarowań

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmach rośnie, ale tempo realnych wdrożeń pozostaje znacznie wolniejsze od wcześniejszych oczekiwań rynku. Dane pokazują, że z rozwiązań AI korzysta dziś wciąż niewiele przedsiębiorstw, a menedżerowie coraz częściej wskazują na bariery regulacyjne, koszty oraz brak powtarzalnych efektów biznesowych. W praktyce technologia jest testowana głównie w wybranych obszarach, a kluczowe decyzje nadal pozostają po stronie człowieka. Również w firmach, które wdrożyły AI, nierzadko towarzyszą temu rozczarowania.

Czytaj całość

Europejski przemysł cyfryzuje się zbyt wolno – ERP, chmura i AI stają się koniecznością

Europejski przemysł średniej wielkości wie, że cyfryzacja jest koniecznością, ale wciąż nie nadąża za tempem zmian. Ponad 60% firm ocenia swoje postępy w transformacji cyfrowej jako zbyt wolne, mimo rosnącej presji konkurencyjnej, regulacyjnej i kosztowej. Raport Forterro pokazuje wyraźną lukę między świadomością potrzeby inwestycji w chmurę, ERP i AI a realną zdolnością do ich wdrożenia – ograniczaną przez braki kompetencyjne, budżety i gotowość organizacyjną.

Czytaj całość

RAPORT ERP

Katalog rozwiązań IT

Katalog firm

Najnowsze artykuły

5 pułapek zarządzania zmianą, które mogą wykoleić transformację cyfrową i wdrożenie ERP

Dlaczego jedne wdrożenia ERP dowożą korzyści, a inne kończą się frustracją, obejściami w Excelu i spadkiem zaufania do systemu? Najczęściej decyduje nie technologia, lecz to, jak organizacja prowadzi zmianę: czy liderzy biorą odpowiedzialność za decyzje czy tempo jest dopasowane do zdolności absorpcji oraz czy ludzie dostają klarowność ról i realne kompetencje. Do tego dochodzi pytanie: co po go-live - stabilizacja czy chaos w firmie? Poniżej znajdziesz 5 pułapek, które najczęściej wykolejają transformację i praktyczne sposoby, jak im zapobiec.

Czytaj całość

SAP vs Oracle vs Microsoft: jak naprawdę wygląda chmura i sztuczna inteligencja w ERP

Wybór systemu ERP w erze chmury i sztucznej inteligencji to decyzja, która determinuje sposób działania organizacji na lata — a często także jej zdolność do skalowania, adaptacji i realnej transformacji cyfrowej. SAP, Oracle i Microsoft oferują dziś rozwiązania, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, lecz w praktyce reprezentują zupełnie odmienne podejścia do chmury, AI i zarządzania zmianą. Ten artykuł pokazuje, gdzie kończą się deklaracje, a zaczynają realne konsekwencje biznesowe wyboru ERP.

Czytaj całość

Transformacja cyfrowa z perspektywy CFO: 5 rzeczy, które przesądzają o sukcesie (albo o kosztownej porażce)

Transformacja cyfrowa w finansach często zaczyna się od pytania o ERP, ale w praktyce rzadko sprowadza się wyłącznie do wyboru systemu. Dla CFO kluczowe jest nie tylko „czy robimy pełną wymianę ERP”, lecz także jak policzyć ryzyko operacyjne po uruchomieniu, ocenić wpływ modelu chmurowego na koszty OPEX oraz utrzymać audytowalność i kontrolę wewnętrzną w nowym modelu działania firmy.

Czytaj całość

Agentic AI rewolucjonizuje HR i doświadczenia pracowników

Agentic AI zmienia HR: zamiast odpowiadać na pytania, samodzielnie realizuje zadania, koordynuje procesy i podejmuje decyzje zgodnie z polityką firmy. To przełom porównywalny z transformacją CRM – teraz dotyczy doświadczenia pracownika. Zyskują HR managerowie, CIO i CEO: mniej operacji, więcej strategii. W artykule wyjaśniamy, jak ta technologia redefiniuje rolę HR i daje organizacjom przewagę, której nie da się łatwo nadrobić.

Czytaj całość

Composable ERP: Przewodnik po nowoczesnej architekturze biznesowej

Czy Twój system ERP nadąża za tempem zmian rynkowych, czy stał się cyfrową kotwicą hamującą rozwój? W dobie nieciągłości biznesowej tradycyjne monolity ustępują miejsca elastycznej architekturze Composable ERP. To rewolucyjne podejście pozwala budować środowisko IT z niezależnych modułów (PBC) niczym z klocków, zapewniając zwinność nieosiągalną dla systemów z przeszłości. W tym raporcie odkryjesz, jak uniknąć pułapki długu technologicznego, poznasz strategie liderów rynku (od SAP po MACH Alliance) i wyciągniesz lekcje z kosztownych błędów gigantów takich jak Ulta Beauty. To Twój strategiczny przewodnik po transformacji z cyfrowego "betonu" w adaptacyjną "plastelinę".

Czytaj całość